Moneybird


Dit artikel beschrijft de integratie van WebinarGeek met Moneybird, welke op dit moment nog in de testfase is. Geïnteresseerd in deze integratie? Neem dan contact met ons op!

Met de Moneybird koppeling is het mogelijk om je betalingen rondom je betaalde webinars automatisch in te boeken in je administratie en je kijkers automatisch een factuur te sturen. De optie maakt het gebruik van betaalde webinars binnen WebinarGeek nog makkelijker! Bied je nog geen betaalde webinars en heb je hier interesse in? Lees er dan hier alles over.


De werking van de koppeling

Op het moment dat een inschrijver een betaling voldoet voor je webinar, verricht deze koppeling het volgende in je Moneybird account:

  • Aanmaken van een nieuw contact op basis van bedrijfsnaam en/of voor en achternaam van de kijker.
  • Aanmaken van een verkoopfactuur voor dit contact.
  • Publiceren van de verkoopfactuur.
  • Een betaling registreren voor de verkoopfactuur.
  • Een workflow initiëren (welke je zelf kunt kiezen). Op basis van deze workflow kun je bijvoorbeeld je inschrijver een mail sturen met de factuur.

De koppeling werkt zoals alle WebinarGeek integraties op basis van triggers en acties. De beschikbare trigger voor Moneybird is "Nieuwe betaling" en de actie is "Maak factuur aan".


Wat heb je nodig?

Je hebt een Moneybird account nodig en je moet gebruik maken van betaalde webinars binnen WebinarGeek.

Het is niet mogelijk om deze koppeling te gebruiken als de betalingen voor je webinars buiten WebinarGeek worden afgehandeld. 

Op dit moment gaan we ervanuit dat alle betalingen inclusief btw en in euro's zijn. Je kunt zelf je BTW tarief instellen.

Let op: tot slot is voor de goede werking van de koppeling het noodzakelijk dat al je webinar inschrijvingen ofwel een bedrijfsnaam invullen, ofwel een voor en achternaam. Dit zijn de gegevens die Moneybird vereist voor een nieuw contact. Zorg er dus voor dat deze velden in je registratieformulier voor je webinar staan. De koppeling zal niet werken als bijvoorbeeld achternaam ontbreekt of als dit geen verplichting is. Vraag je om een bedrijfsnaam kies dan voor het standaard WebinarGeek veld voor bedrijfsnaam.


De koppeling opzetten

  • De koppeling zet je op door naar de Integraties pagina te gaan in je account. Kies vervolgens uit Moneybird in de lijst met integraties en klik op "Verbind".
  • Log vervolgens in met je Moneybird account.
  • De volgende pagina vraagt om je toestemming om Moneybird te koppelen met WebinarGeek. Hiermee sta je toe dat WebinarGeek namens jou verkoopfacturen kan aanmaken. Je kiest hier ook de administratie waaraan je WebinarGeek kunt koppelen.

  • Je wordt nu teruggestuurd naar WebinarGeek met een bevestiging dat de koppeling is gelukt. Voeg vervolgens een trigger toe via "Nieuwe trigger".
  • Kies voor "Nieuwe betaling" als trigger en "Maak verkoopfactuur aan" als actie.
  • Je krijgt vervolgens twee vragen: dat is welk BTW tarief je wilt gebruiken en welke workflow je wilt gebruiken. Deze opties kun je ook na het opzetten van de koppeling nog aanpassen. Een betaling voor een webinar valt waarschijnlijk onder je standaard BTW tarief en met de workflow kun je kiezen wat er gebeurt nadat de factuur is aangemaakt, bijvoorbeeld of en welke mail de kijker krijgt.

  • Na het aanmaken is de koppeling actief! Je kunt nu alleen nog als je wilt het BTW tarief en de workflow aanpassen, dit kun je ook per webinar doen via webinar specifieke triggers.

Gegevens synchronisatie en informatie op factuur

Bij het aanmaken van een contact sturen wij mee:

  • Bedrijfsnaam
  • Voornaam
  • Achternaam
  • E-mail adres

Wij maken bij elke betaling altijd een nieuw contact aan, deze kun je achteraf indien gewenst zelf nog koppelen aan bestaande contacten.

Je factuur kun je zoals je gewend bent in Moneybird zelf opmaken. De informatie die wij erop zetten is een factuurregel met de volgende informatie:

  • De titel van je webinar
  • Het totaalbedrag wat is afgerekend inclusief btw

Een voorbeeldfactuur ziet er als volgt uit:


Nog hulp nodig?

Neem gerust contact op, we helpen je graag.

Chat met ons